Но судьба преподносит ему урок в самой унизительной форме. В результате козней врагов самовлюбленный правитель оказывается в теле пугливой и нелепой ламы. Вдобавок ко всему, его единственный шанс на спасение зависит от простого парня из той самой деревни, которую он хотел стереть с лица земли. Теперь этот крестьянин Пача становится его гидом, защитником и, по сути, хозяином положения.
Их путешествие обратно во дворец превращается в долгое и неловкое приключение, где бывший монарх вынужден на себе испытать, что значит быть беззащитным, зависимым и совершенно бесправным. Ему предстоит не просто найти способ вернуть человеческий облик, но и понять, что за люди живут в его королевстве и какую цену платят за его великие замыслы.